Воевода Белогор тяжело перевёл гибель своих боевых товарищей и принял решение покинуть службу, чтобы обосноваться в остроге на окраине Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способен видеть людей насквозь и для каждого — будь то простолюдин или князь — подбирает нужные слова, находя подход к любому человеку.
Младший витязь Агафон постоянно создаёт проблемы своим старшим сослуживцам, будучи красивым и дерзким парнем из деревни, который стремится продемонстрировать свою молодецкую удаль и рвётся в сражения. Загадочный Варун, степенный и рассудительный, обожает природу и понимает язык животных, но его огромный рост и нелюдимый вид заставляют местных жителей считать его басурманином.