В 1930-е годы в Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за его появлением в жизнь советской столицы врывается нечистая сила и мистические явления, а слуги этого господина приводят в смятение обывателей и запутывают их сознание.
Однако у визита Воланда существует и другая, невидимая для простых смертных грань. Эта скрытая сторона событий остается за пределами понимания обычных людей, придавая происходящему глубину и многозначность.