Юный Дэндзи мечтал о простом человеческом существовании и регулярном питании, однако долги, оставшиеся после кончины отца, обрекли его на полуголодное прозябание в убогом жилище. Расплачиваясь с якудза, парень был вынужден продать часть органов и заняться нелегальным истреблением демонов вместе со своим необычным спутником Потитой — демоническим существом с бензопилой вместо головы. Коварные бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву, но верный Потита спас хозяина, вживившись в его тело в качестве сердца и даровав ему сверхъестественные способности.
Теперь Дэндзи обладает ускоренной регенерацией и может трансформировать конечности в бензопилы, что привлекает внимание Бюро общественной безопасности. Организация нанимает юношу для профессиональной охоты на демонов, где он знакомится с коллегами — меланхоличным Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр. В новой рабочей среде Дэндзи испытывает глубокие чувства к своей загадочной начальнице Макиме, что добавляет личный мотив к его опасной профессии.