В замковой башне, нависающей над спящим городком, сумасбродный профессор создает пугающих существ, но почти мгновенно теряет к ним всякий интерес. Забота о новоиспеченных творениях полностью ложится на Стич-Хэда — первого создания профессора, добродушного хранителя замка и его обитателей. Лишь он способен обуздать самые дикие монструозные инстинкты своих собратьев.
Однако, когда в соседний город прибывает бродячий цирк, его хитрый директор, известный поиском чудищ для увеселения толпы, заманивает Стич-Хэда прочь из родных стен. Он соблазняет его обещаниями славы, богатства и даже любви, угрожая хрупкому равновесию в замке.