1960-е годы. Семидесятилетний Джон, некогда работавший тайным агентом, ведёт спокойную жизнь в отеле на Лазурном берегу, погружаясь в воспоминания о шпионских приключениях своей молодости. Внезапно в соседнем номере появляется очаровательная женщина, которая вызывает у него интерес. Однако вскоре она бесследно исчезает, и Джон начинает расследование.
По мере поисков его охватывают нахлынувшие воспоминания и старые страхи, связанные с прошлыми операциями. Тайна исчезновения соседки пробуждает в нём давно забытые инстинкты и заставляет вновь столкнуться с призраками своей шпионской карьеры.