1932 год. Близнецы Смок и Стэк, проведя долгие годы вдали от дома, возвращаются в свой родной городок, расположенный в дельте Миссисипи. За это время они успели поучаствовать в боях Первой мировой войны, сражаясь в траншеях, а затем стали гангстерами в Чикаго. Братья решают выкупить землю с хозяйственными постройками у белого расиста, чтобы организовать на этой территории музыкальный бар для рабочих с местной плантации.
На открытии заведения главным номером программы становится выступление сына проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару. Молодой человек исполняет блюз с таким мастерством, что его игра привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости.