Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь, исчезнувшую во время вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным локациям, они постепенно собирают информацию о ее последнем известном местонахождении.
В ходе поисков они выясняют о существовании полумифического рейва, который должен состояться на границе с Мавританией. Эта подпольная вечеринка становится ключевой зацепкой в их расследовании исчезновения девушки.