Смоленск — обычный город в средней полосе России, но с одной важной особенностью. На протяжении многих веков здесь обитают вампиры, которые, несмотря на возможность охотиться на людей, строго соблюдают древний договор. Согласно его условиям, за каждое убийство они обязаны передавать хранителям одного из своих сородичей для казни.
Однако, когда в берёзовой роще под Смоленском обнаруживают тела обескровленных молодых людей, их размеренное существование оказывается под угрозой. Местной вампирской общине во главе с древнейшим представителем — дедом Славой, также известным как Святослав Вернидубович, предстоит в сжатые сроки выявить виновника, нарушившего установившееся равновесие.