Нижний Новгород, девяностые годы. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. В один из дней шеф дает им новое задание — привезти химика, специализирующегося на производстве белого порошка. Однако парни не справляются с поручением, но Сергей Михайлович решает дать им возможность все исправить.
Для этого бандитам необходимо отправиться в определенную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты: Корон, Бала и Баклажан. Эту группу нанял местный «оборотень в погонах», чтобы подставить мафиози Михалыча и сорвать сделку.