Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы найти своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании своего дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в местность, где действуют собственные законы и вековые традиции.
В этом краю суровая природа, в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а все беды списывают на порчу, насланную ведьмами. Где-то в непролазных лесах бродит медвежий шаман. Изначально Егор скептически воспринимает легенды о древних существах коми-пермяцкой мифологии, но постепенно осознаёт, что мир гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог себе представить.