Молодой охотник на демонов Дэндзи, ожидавший свидания с объектом своих чувств Макимой, оказывается застигнут проливным дождем. Найдя укрытие от непогоды, он неожиданно знакомится с девушкой по имени Резе, которая трудится в расположенном поблизости кафе. Она приветливо улыбается ему, и их беседа постепенно приобретает все более свободный и естественный характер.
С этого момента привычное существование Дэндзи начинает претерпевать заметные изменения. Казалось бы, мимолетная встреча под дождем запускает цепь событий, постепенно преобразующих его повседневную реальность и вносящих в нее новые краски.