Учитель химии в школе Уолтер Уайт обнаруживает, что у него диагностирован рак лёгких. Учитывая тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы на будущее, он принимает решение начать производить метамфетамин. Чтобы реализовать этот план, Уайт обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то исключили из школы не без активного участия самого Уайта.
Пинкман уже имел опыт в изготовлении метамфетамина, однако незадолго до этого, во время операции УБН, он потерял своего сообщника и место, где располагалась его лаборатория.