В Лондоне на стыке XIX и XX столетий работают два иллюзиониста — Роберт и Альфред. Изначально их связывает дружеское профессиональное соперничество, однако со временем оно перерастает в открытое противостояние. Каждый из фокусников стремится во что бы то ни стало раскрыть секреты невероятных трюков оппонента и помешать их успешному исполнению.
Их конфликт постепенно обретает опасные масштабы, превращаясь в непримиримую вражду. Эта борьба начинает выходить за рамки их личного противостояния, создавая реальную угрозу для жизни людей, находящихся рядом с ними.