Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой, странной, но удивительно обаятельной женщиной. Он сразу замечает, что она совсем не похожа на обычных взрослых. Вскоре выясняется, что она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Пете предстоит помочь Яге вернуть утраченные магические способности. А взамен легендарная колдунья научит мальчика не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни, справляться с трудностями и верить в собственные силы.